海克斯康收購美國CAE軟件公司MSC

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海克斯康就收購領先的CAE (模擬)軟件供應商MSC軟件公司達成協議

Hexagon AB (海克斯康)，全球領先的信息技術供應商，致力于在地理信息和工業企業應用領域驅動品質和生產力的提升。2017年2月2日，海克斯康宣布就收購MSC軟件公司(“MSC”)達成協議，MSC是全球領先的計算機輔助工程(CAE)方案供應商，包括進行虛擬產品和制造過程開發的模擬軟件。

                                             

MSC的模擬分析能力，強化了客戶基于生產的設計優化能力，確保下游環節的生產力、產品品質以及耐久性。此次收購，加強了海克斯康在傳統分離的設計與生產領域的連接能力 – 利用模擬數據整合來自生產現場的實際數據，進一步提升客戶能力，在加工之前展現并修正設計局限和生產問題。

“在實現提供制造智能使命的過程中，MSC代表著游戲的改變者，使我們在協助汽車、航空這樣的分離制造業邁向智能連接工廠的過程中邁出堅實的一步，”海克斯康總裁兼CEO Ola Rollén這樣說。“我們現在可以利用來自制造智能業務單元的數據，改進制造流過程中的設計選擇和流程。此項收購也將通過我們的PPM業務為MSC開啟新的市場和接觸點。”

總部位于美國加利福尼亞州紐波特海灘，MSC在全球20多個國家擁有超過1,200名高技能的專業人員。50多年來，在汽車、航空、電子等行業擁有強大的品牌知名度和美譽度。

關鍵數據

?    收購價格834 MUSD，此價格為無現金，無債務基礎計算的企業價值

?    2016年，MSC銷售收入230 MUSD，具有強勁的盈利能力和高比例的經常性收入

?    交易將進一步強化海克斯康智能連接工廠策略，為各制造行業提供企業方案

?    該交易將通過銀行全額融資，海克斯康的凈債務對EBITDA 的目標為2.5，將不會超越

?    交易的完成 (封閉) 將經過監管部門批準以及其他慣例條件，期待在4月完成

?    非現金的PPA調整 (購買價格調整)，重疊的技術減值金額相關大致在10 MEUR，遞延收入確認調整大致在20-30 MEUR，這將影響2017年度損益表

?    現金交易成本大致在 2 MEUR 

?    在交易完成后，MSC將會增加Hexagon的收入